Wer ist Warren Buffett?
Warren Buffett ist ein US-amerikanischer Großinvestor und Unternehmer. Er ist Vorsitzender seines Investment-Unternehmens Berkshire Hathaway.
Seine Anlagestrategie ist es, in unterbewertete Aktien von Qualitätsunternehmen zu investieren und diese langfristig zu halten.
Im Jahr 2008 war er laut Forbes Magazin der reichste Mann der Welt. Durch seine vielen Spenden hat er sein Vermögen zwar schon sehr gemindert, gehört aber noch immer zu den reichsten Menschen der Welt.
Die A-Aktie seines Unternehmens Berkshire Hathaway wurde nie gesplittet und ist mit einem Preis von aktuell über 300.000 Dollar die teuerste Aktie der Welt.
Sein Investorenerfolg ist so legendär, dass er den Spitznamen "Orakel von Omaha" verpasst bekam. Omaha ist Buffetts Geburtsort, und der Ort an dem er noch heute lebt. In einem Haus, das er in den 50er Jahren für knapp 30.000 Dollar kaufte.
Hier sind 10 Aussagen von Warren Buffett, die dir ein Gefühl für den Menschen und den Investoren geben. Die Erläuterungen enthalten auch meine persönlichen Interpretationen. Du kannst es natürlich anders interpretieren…
10 kluge Zitate von Warren Buffett
"Regel Nr. 1: Verliere niemals Geld.
Regel Nr. 2: Vergiss niemals Regel Nr. 1. "
Auch Warren Buffet hat natürlich schon Verluste erlitten. Bei diesem Ratschlag kommt es ihm darauf an, dass man nicht leichtsinnig sein sollte als Investor. Buffett selbst investiert nur in Unternehmen, die er gründlich erforscht hat und deren Geschäft er vollständig versteht. Kurzfristige Schwankungen, auch deutliche, spielen dann keine Rolle.
“Wenn ein Unternehmen gut läuft, wird die Aktie letztendlich folgen.”
Hinter einer Aktie steht immer auch ein reales Unternehmen. Wie sind die Zukunftsaussichten für dieses Unternehmen? Von einem Hype solltest du dich dabei nicht blenden lassen, denn der kann sehr schnell auch wieder vorbei sein.
Wenn der zu erwartende Wert in der der Zukunft höher ist als der aktuelle Wert, könnte es sich um ein gutes langfristiges Investment handeln.
Warren Buffet war übrigens Schüler von Benjamin Graham und arbeitete später auch in seinem Unternehmen. Graham gilt als der Vater der fundamentalen Wertpapieranalyse.
Es ist deutlich besser, ein wundervolles Unternehmen zu einem fairen Preis zu kaufen, statt eine durchschnittliches Unternehmen zu einem sehr günstigen Preis.“
Warren Buffets liebste Haltedauer von Aktien ist, wie er mal sagte, für immer. Das bringt Steuervorteile und eine wundervolle Firma wird nicht nur kurzfristig einen Gewinn bringen, sondern sich auch langristig prächtig entwickeln und zu dem kurzfristigen Gewinn auch noch solide langfristige Gewinne bringen.
“Eine Aktie, die man nicht 10 Jahre zu halten bereit ist, darf man auch nicht 10 Minuten besitzen.”
Nur dann kannst du auch an das Unternehmen glauben, wenn es mal Rückschläge gibt.
Und es besteht nicht die Gefahr, dass du vor lauter Angst deine Unternehmensanteile zu Tiefstpreisen verkaufst.
Oder mit den Worten Buffetts: “Kaufe nie eine Aktie, wenn du nicht damit leben kannst, dass sich der Kurs halbiert.”
Seien Sie ängstlich, wenn die Welt gierig ist und seien Sie gierig, wenn die Welt ängstlich ist.”
Aktien günstig zu kaufen, zum Beispiel in einem Crash, und teuer zu verkaufen, wenn die Euphorie am größten ist, ist natürlich ein naheliegender Rat.
Bei Warren Buffett kommt die Fähigkeit zur Unternehmensanalyse dazu. Und wenn du den inneren Unternehmenswert kennst, gehst du keine riskante Wette ein, sondern kannst bereits abschätzen, wo der faire Wert der Aktie liegt, wenn Angst und Panik aus dem Markt wieder draussen sind.
Der Fear & Greed Indikator ist übrigens ein interessantes Tool um zu sehen, welche Stimmung gerade vorherrscht.
“Die Frage, wie man reich wird, ist leicht zu beantworten. Kaufe einen Dollar, aber bezahle nicht mehr als 50 Cent dafür.”
Wenn du fähig bist, den Wert eines Unternehmens zu analysieren, kannst du echte Schnäppchen finden. Sollte der Aktienkurs eines Unternehmens kurzfristig sehr belastet werden, zum Beispiel durch einen Skandal oder negative Schlagzeilen, die den Wert des Unternehmens aber nicht wirklich schmälern, könnte deine Chance gekommen sein.
Einen Euro für 50 Cent kaufen? An der Börse ist das möglich.
“Die meisten Leute interessieren sich für Aktien, wenn alle es tun. Die beste Zeit ist aber, wenn sich niemand für Aktien interessiert.”
Am attraktivsten bewertet sind Aktien nach einem Börsencrash. Das ist oft aber auch der Moment, in dem Kleinanleger der Börse frustriert und enttäuscht den Rücken kehren.
Der Corona Börsen-Crash scheint, Stand jetzt im Spätsommer 2020, der erste Börsencrash zu sein, in dem die privaten Anleger massenhaft in den Markt eingestiegen sind, während die großen institutionellen Anleger, Fonds usw. an der Seitenlinie verharrten in Erwartung weiter abrutschender Aktienkurse.
Auf den Crash allzu lange warten solltest du allerdings nicht, aber das ist noch mal ein anderes Thema.
“Investiere nur in eine Aktie, deren Geschäft du auch verstehst.”
Oft sind die heißesten neuen Aktien von einem Hype getrieben, der fast so schnell wieder vorbei ist, wie er gekommen ist. Hier locken riesige kurfristige Gewinne. Doch es drohen auch Verluste.
Eine gründliche Analyse bewahrt dich davor, dich allzu schnell mitreißen zu lassen.
“Reich wird, wer in Unternehmen investiert, die weniger kosten, als sie wert sind.”
Warren Buffet hat um Wachstumsaktien lange einen Bogen gemacht. Der Erfolg von amazon, Apple usw. war nicht in Stein gemeißelt, auch wenn es rückblickend immer so aussieht. Wachstumsaktien sind eine Wette auf die Zukunft.
Der Punkt, dass ausgerechnet die Investorenlegende Warren Buffett den durchschlagenden Erfolg von Amazon & Co. nicht wirklich hat kommen sehen, brachte und bringt ihm einiges an Spott ein.
Seine Fehleinschätzung hat er allerdings zugegeben als er sagte: "Ich war ein Idiot, dass ich nicht [früher amazon Aktien] gekauft habe."
Apple macht momentan mit 44% den größten Anteil am Portfolio von Berkshire Hathaway aus. Auch dafür wird er kritisiert. Die Zeit wird zeigen, ob der Erfolg ihm am Ende doch wieder Recht gibt...
Warren Buffett HBO Doku
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